La Princesa Odette está organizando un concurso de música para celebrar el cumpleaños de la Princesa Alise, ¡la ganadora cantará en su gran bola de cumpleaños! El príncipe Li de Cathay ha entrado, pero su hermana, la princesa Mei Li, se ha guardado en su barco para buscar la ayuda de Odette y Derek , quienes han sido maldecidos para vivir como un dragón. Lucas y Alise se reúnen, pero la llegada del príncipe Li hace que Alise dude de sus sentimientos. Mientras Li y Lucas luchan por el corazón de Alise, Derek y Odette intentan ayudar a Mei para romper la maldición. ¿Quién ganará el festival de música y podrán librarse de esta maldición?