1984. Un pueblo minero en huelga al norte de Inglaterra. Billy es un muchacho de 11 años que vive con su abuela, su padre y su hermano. Su hermano y su padre son obreros que pertenecen al grupo de trabajadores que están en huelga en la mina. El ambiente en el pueblo es tenso debido a que la mina está contratando rompehuelgas para no detener la producción. En medio de todo esto, Billy está tomando clases de boxeo en la escuela, pero un día entra a un salón de clases de ballet y descubre que le gusta. El problema es que Billy se encuentra en una comunidad absolutamente machista, llena de prejuicios hacia lo que es de niñas y lo que es de niños. Por lo que toma las clases a escondidas. El avance de Billy es tanto que la Sra. Wilkinson le consigue una audición en la Escuela Real de Ballet. Billy deberá decidir entre lo que le dicta el corazón o quedarse atrapado en un futuro nada prometedor para su don como bailarín.